Luntik Ayda anası ilə birlikdə xoşbəxt həyat sürür və mütəmadi olaraq Yerdəki dostlarını ziyarət edir. Bir gün Luntik atasının harada olduğu ilə maraqlanır. Anası ona deyir ki, atası Ayın görünməyən tərəfində yoxa çıxıb, amma nə vaxtsa mütləq geri qayıdacaq. Luntik gözləmək istəmir və dostu, çəyirtkə Kuzyanın müşayiəti ilə atasını axtarmağa yollanır. Onların ardınca hər planı qarışdırmağı bacaran dəcəl tırtıllar — Vupsən və Pupsən də düşürlər. Dostlar Ayın görünməyən tərəfinə çatırlar və burada onları inanılmaz və təhlükəli macəralar gözləyir.