Gənc Kuin atasilə birlikdə yeni həyata başlamaq üçün kiçik vilayət şəhərinə köçür. Lakin burada onları dəhşətli ölümlər və müəmmalı itkinlərlə əhatələnmiş qorxunc sirr gözləyir. Tezliklə bir vaxtlar şəhərin günahsız maskotu olan dəhşətli kloun Frendo, Kuinin sinif yoldaşlarını bir-bir öldürməyə başlayır.